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201612

中國建筑境外成功發行10億美元債券

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  6月7日,中國建筑股份有限公司(以下簡稱“中國建筑”)在境外成功定價發行10億美元債券。本次債券發行分為兩個年期,獲得了A/ A2/ A(標普/穆迪/惠譽)的國際評級,交割日期均為6月14日。本次債券是中國建筑第二次境外發行債券,在發行規模、票息和收益率均實現了突破,取得了迄今為止所有中資建筑公司海外美元債券同年期最低發行息差、票息率和收益率,亦是迄今為止中資A類評級國企同年期美元債券票息率和收益率水平最低的債券,并在5年期美元債券上成功實現了負發行溢價。
  本次債券采用Reg-S規則發行,由中國建筑向境外平臺公司提供擔保,并通過該公司完成發行。匯豐銀行、花旗銀行、高盛(亞洲)和建銀國際擔任此次債券發行的聯席全球協調人,上述4家機構和瑞銀、中銀國際、法國巴黎銀行、美銀美林和工銀國際同為債券聯席賬簿管理人。 
  自北京時間6月7日上午10:00開簿后,受到了國際投資者的熱烈追捧,總訂單規模達到30.8億美元,超額認購3倍,充分體現出國際資本市場各類投資人對公司資信的認可和未來發展的信心。(金融業務部供稿)

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